影音先锋中文字幕人妻
超级学校霸王2
超级学校霸王2国语
超能力风云录下载
陈艾琳素颜
陈德铭落选
陈希同是陈毅的儿子
陈玉成打一字
陈泽宇近况
称得上火炮的口径需在多少毫米以上
[公告]南方食品：招商证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的核查意见
时间：2014年04月25日 02:10:32 中财网
招商证券股份有限公司
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
2013年度募集资金存放及使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规章制度有关规定，招商证券
股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为南方黑芝麻集团股
份有限公司（以下简称“南方黑芝麻”、“公司”、“发行人”）2013年度非公
开发行股票的保荐机构，对南方黑芝麻2013年度募集资金存放和使用进行了核查，
并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可［2013］156号）核准，发行人向包括其控股股东
及实际控制人在内的5名投资者定向发行了共计67,740,462股人民币普通股，共
募集资金人民币450,474,072.30元，扣除与发行相关费用后实际募集资金净额为
435,501,182.40元（均为货币资金）。发行人本次非公开发行股票募集资金已于
2013年5月17日全部到位，并经北京永拓会计师事务所有限责任公司京永验字
（2013）第21007号验资报告审验。
二、募集资金存放、使用和专户余额情况
发行人为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次
公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关规定，发行人制订了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》，发行人对募集资金实行专项存储，并已于
2013年5月初与招商证券、中国工商银行股份有限公司容县支行签订了《募集资
金三方监管协议》，该三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已按相关规定公告披露。
发行人募集资金专户收到435,501,182.40元，利息收入（扣除手续费）
120,161.12元，本年度使用募集资金435,501,182.40元。截至2013年12月31日止，
募集资金专用账户余额为人民币0.00元。
三、2013年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据发行人2011年度股东大会审议批准的《非公开发行A股股票预案》，2013
年非公开发行股票募集的现金总额预计为4.5亿元，扣除本次全部发行费用后拟
投资于以下项目：
序号
项目名称
项目金额
(万元)
募集资金拟投入金额
（万元）
1
补充流动资金
20,000
20,000
2
偿还银行贷款
25,000
25,000
募集资金将按上述项目的顺序投入。若本次发行实际募集资金净额少于上述
项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个
或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
截至2013年12月31日，发行人募集资金实际使用情况如下：
序号
项目名
称
募集前承诺投
资金额
募集后承诺投
资金额
实际投资金
额（含利息收
入）
实际投资金
额与募集后
承诺投资金
额的差额
差异原因
1
补充流
动资金
247,000,000.00
247,000,000.00
247,000,000.00
0.00
---
2
偿还银
行贷款
188,501,182.40
188,501,182.40
188,621,343.52
120,161.12
银行利息扣除手
续费后的差额。
合计
435,501,182.40
435,501,182.40
435,621,343.52
120,161.12
---
截至2013年12月31日，发行人2013年非公开发行A股股票募集资金已全部按
规定使用完毕。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经核查，发行人2013年募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变
更。
（三）募集资金置换先期投入自筹资金情况
经核查，发行人2013年未发生使用募集资金置换先期投入自筹资金之情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经核查，发行人2013年未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
经核查，发行人2013年不存在结余募集资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
经核查，发行人非公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
经核查，截至2013年12月31日，发行人2013年非公开发行A股股票募集资金
已全部按规定使用完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
经核查，发行人无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、会计师对2013年非公开发行募集资金存放与使用情况的鉴证意见
2014年3月25日，南方黑芝麻公告了《2014年度非公开发行股票预案》，拟
再次筹划非公开发行股票事项。
2014年3月24日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南
方黑芝麻集团股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（京永专
字（2014）第31018号），报告认为，南方黑芝麻公司管理层编制的截至2013年
12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了南方黑芝
麻公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：截至2013年12月31日，发行人2013年非公开发行
A股股票募集资金已全部按规定使用完毕，发行人募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《南
方黑芝麻集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署盖章页）
保荐代表人签名：郑勇
李昕遥
招商证券股份有限公司
2014年4月22日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额
435,501,182.40
报告期内投入募集资金总额
435,501,182.40
累计变更用途的募集资金总额
0.00
本期使用募集资金总额
435,621,343.52
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
项目达
到预定
可使用
状 态日
期/或截
止日项
目完工
程度
承诺投资项目
实际投资项目
募集前承诺投
资金额
募集后承诺投
资金额
实际投资金额
募集前承诺投资
金额
募集后承诺投
资金额
实际投资金额
（含利息收
入）
实际投资
金额与募
集后承诺
投资金额
的差额
1
偿还银行贷款
偿还银行贷款
247,000,000.00
247,000,000.00
247,000,000.00
247,000,000.00
247,000,000.00
247,000,000.00
0.00
——
2
补充流动资金
补充流动资金
188,501,182.40
188,501,182.40
188,621,343.52
188,501,182.40
188,501,182.40
188,621,343.52
120,161.12
——
合计
435,501,182.40
435,501,182.40
435,621,343.52
435,501,182.40
435,501,182.40
435,621,343.52
120,161.12
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金账户产生的银行利息扣除手续费后的差额。
中财网
